Как совершать, отслеживать и автоматизировать звонки с помощью Twilio в Agile CRM

Agile CRM интегрировала функциональность Twilio SIP в свою CRM-систему, чтобы позволить менеджерам по продажам совершать, записывать и принимать звонки прямо из браузера. Эта интеграция делает клиентов счастливее, а менеджеров по продажам — эффективнее.

Хорошая CRM должна облегчать жизнь как клиенту, так и звонящему. Ключ к отличному взаимодействию для обеих сторон — контекст. Менеджеры по продажам, совершающие звонки, должны иметь перед глазами историю использования клиента, прошлые коммуникации и обращения в поддержку. Клиенту не придется повторять базовую информацию менеджеру.

В этой статье Agile CRM научит вас, как быстро настроить интеграцию, совершать и принимать звонки, записывать их и запускать кампании звонков.

Интеграции коммуникаций в Agile CRM представлены в виде настраиваемых виджетов на страницах контактов в CRM. Чтобы активировать виджет Twilio, вам понадобятся ваш Twilio Account SID и Auth Token, которые можно найти в панели управления Twilio. Как только вы их запишете, выполните следующие шаги:

— Войдите в панель управления Agile CRM

— Перейдите в Настройки → Виджеты

— Откройте вкладку Телефония и нажмите Добавить под Twilio

— При желании введите URL вашего Twimlet в разделе Дополнительные настройки — это позволит настроить переадресацию звонков, голосовую почту и другие функции на случай, если вы не сможете принять звонок в Agile CRM

— Установите флажок Записывать звонки, если хотите записывать звонки для последующего прослушивания в Agile CRM (вы сможете изменить это позже)

— Нажмите Проверить для активации интеграции

Вот и всё — теперь вы готовы творить чудеса с помощью звонков Twilio прямо в CRM.

Обратите внимание, что интеграцию Twilio необходимо добавлять отдельно для каждой учетной записи пользователя CRM. Вы не можете добавить виджет Twilio сразу для нескольких пользователей.

Для получения дополнительной информации следуйте инструкциям по настройке на странице интеграции Twilio в Agile CRM.

После активации интеграции вы автоматически увидите виджет Twilio на страницах с деталями контактов в CRM. С помощью виджета вы можете позвонить контакту и просмотреть заметки о прошлых звонках и историю коммуникаций.

Чтобы позвонить контакту, перейдите на страницу с его деталями, найдя его через основную строку поиска или выбрав на странице Контакты.

Для звонка просто выберите нужный номер из выпадающего меню в виджете Twilio (если у контакта сохранён только один номер, вы увидите только один вариант).

Вы также можете нажать на иконку телефона рядом с номером телефона контакта, чтобы начать звонок.

Когда вы вошли в Agile CRM и поступает новый звонок, вы увидите всплывающее окно с вариантами ответить или отклонить звонок.

Во время входящих или исходящих звонков вы можете выполнять различные действия в Agile CRM. Многие менеджеры по продажам добавляют теги к лидам во время разговора, планируют встречи или устанавливают напоминания, а некоторые даже добавляют контакты в определённые кампании по продажам, маркетингу, онбордингу или поддержке, например, в кампанию по апселлу на основе купонов или скидок, учитывая интересы, выраженные клиентом во время звонка.

Отслеживание звонков, совершённых и принятых в CRM, происходит автоматически. Мы автоматически добавляем звонки в виджет Twilio на странице деталей контакта, в Хронологию контакта (которая включает все взаимодействия с контактом, включая email-кампании и активность на сайте, например, когда контакт просматривает определённую страницу на сайте вашей компании, и многое другое), а также в Заметки.

Эти заметки создаются автоматически. Вы можете редактировать их, добавляя дополнительные детали, нажав на значок карандаша. Например, вы можете сделать пометку о том, что контакт собирается обсудить предложение со своим вице-президентом по развитию бизнеса на следующей неделе или что конкретная проблема была обсуждена и решена. Быстрая заметка, сделанная сразу после звонка, может сэкономить вам массу времени в будущем.

Если вы включили запись звонков в настройках интеграции, звонки в CRM записываются автоматически. Записываются как входящие, так и исходящие звонки, но вы всегда можете отказаться от записи конкретного звонка, сняв флажок рядом с «Записывать звонок».

После завершения записанные звонки становятся доступны прямо в виджете Twilio на страницах контактов.

Просто нажмите на значок стрелки («воспроизвести»), чтобы прослушать аудио. Мы рекомендуем прослушивать последние несколько звонков с контактом перед следующим звонком, чтобы иметь полное представление о коммуникациях с клиентом или уточнить текущий статус контакта в вашей компании.

По мере того как ваши команды по продажам и маркетингу привыкают совершать и принимать звонки прямо в CRM, им доступны различные продвинутые функции телефонии. Каждую функцию можно настроить под ваш рабочий процесс как в плане интеграции в полный цикл продаж (например, автоматическая отправка письма с предложением записаться на встречу, если звонок перешёл на голосовую почту), так и в плане автоматизации рабочих процессов в Agile CRM (например, автоматическое уведомление о необходимости позвонить лиду, когда он достигает определённого этапа в кампании).

Вот некоторые из этих продвинутых функций:

**Сценарии звонков и автоматизация голосовой почты**

С CRM, интегрированной с телефонией, нет необходимости изобретать велосипед при каждом звонке. Функция сценариев звонков Agile CRM позволяет создавать сценарии для различных ситуаций в продажах, а затем автоматически выводить их на страницах контактов, когда вы готовы позвонить из приложения.

Очевидно, что вы не захотите использовать один и тот же сценарий для всех лидов. Сценарии звонков Agile позволяют задавать конкретные условия, которые должны быть выполнены для появления определённого сценария. В забавном (но эффективном) примере выше менеджер по продажам увидит этот сценарий, связанный с пончиками, только если у контакта установлен тег «Пончики».

Кампании звонков в Agile CRM позволяют запускать ручные или автоматические кампании на одном или нескольких контактах, звоня им по очереди и устанавливая время ожидания между звонками. Вы даже можете автоматически добавлять тег к контакту после успешного завершения звонка.

Теги используются для сортировки, фильтрации, сегментации и автоматического запуска действий с контактами, например, добавления их в email-кампанию для новых клиентов, которые завершили свой первый онбординг-звонок с вашей компанией.

Благодаря интеграции CRM отслеживает все звонки, совершённые через приложение. Все эти данные могут быть слишком объёмными и запутанными без конкретной отчётности, поэтому Agile внедрила ряд отчётов по звонкам, чтобы помочь пользователям анализировать и улучшать свои процессы звонков с точки зрения как команды продаж, так и контактов.

Отчёты включают журналы звонков для всей команды, звонки по пользователям и отчёты по длительности звонков, а также метрики по результатам звонков. Вы можете просматривать эти отчёты в приложении или получать определённые отчёты по звонкам на email автоматически на регулярной основе.

Согласно исследованию NewVoiceMedia, 86% потенциальных покупателей с большей вероятностью совершат покупку, если менеджер по продажам потратит время на изучение и продемонстрирует понимание целей и потребностей компании потенциального клиента во время звонка.

CRM с интегрированной телефонией упрощает эту задачу, предоставляя вам 360-градусный обзор контактов и компаний, включая все предыдущие коммуникации, в том числе голосовые.

Делаете что-то необычное с Twilio в своей CRM? Agile CRM будет рада узнать об этом. Напишите команде Agile CRM на care@agilecrm.com или отправьте твит по адресу: https://twitter.com/agilecrm.